5G和折叠屏是消费电子行业的两大方向,过去几年,通信和手机行业的主要玩家都在布局这个方向。从业者普遍认同,5G不同于3G、4G网络,带来的不仅的是速率上的革新,也将在低时延和高带宽上带来革命性的体验,将催生多种终端形态,包括VR、AR、云等技术的潜力也将被释放。但潜力释放的速度,取决于手机厂商、上游供应商和5G通信企业的协同。

③配置应从纯粹追求弹性向长期逻辑清晰的优质个股过渡——前期涨幅较小的新能源车、半导体、军工等板块仍然有轮动的空间,5G、养殖板块的龙头预计还能延续,但重点应转移到具有进一步正反馈效应的品种(如券商)、长期成长确定性高以及在今年盈利增速下行趋势下一定的抗周期性品种。各类投资者预计仍将以持仓或加仓行为为主。维持反弹将持续至两会前后、上证指数有望冲击3000点的判断。